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Salesforce & Oniva – Maximale CRM-Synergie für dein Event-Marketing
Synchronisiere Event-Leads und Teilnehmerdaten automatisch mit Salesforce und optimiere deinen Sales-Prozess.
Die Integration von Salesforce mit Oniva via Zapier oder Webhooks schlägt die Brücke zwischen Event-Management und Customer-Relationship-Management. Anmeldedaten, Teilnahmestatus und Kontaktinformationen aus Oniva fließen automatisch in Salesforce-Objekte wie Leads, Contacts, Campaigns oder Opportunities. So werden Events zu einem zentralen Bestandteil deiner Sales- und Marketing-Pipeline, und dein Vertriebsteam sieht in Echtzeit, welche Prospects oder Kunden an welchen Events teilgenommen haben. Das ermöglicht ein deutlich gezieltes und effektives Follow-up.
Anleitung
- Verbindungsweg wählen: Entscheide, ob die Integration via Zapier (einfacher, ohne Code) oder direkt via Webhooks und Salesforce-API (flexibler, technisch anspruchsvoller) erfolgen soll.
- Webhook-URL erstellen: Erstelle in Zapier einen neuen Zap und wähle „Webhooks by Zapier" als Trigger oder erstelle einen Link, über den du Webhooks empfangen kannst für Salesforce. Kopiere die generierte Webhook-URL.
- Webhook in Oniva erstellen: Öffne in Oniva die Webhook-Einstellungen und füge die kopierte Zapier-URL oder API-URL als Endpunkt ein. Wähle die Ereignisse aus, die das Webhook auslösen sollen.
- Webhook auf Event-Ebene aktivieren: Nachdem das Webhook erstellt wurde, muss dieses in den gewünschten Events aktiviert werden.
- Datenfluss konfigurieren: Definiere in Zapier oder im Webhook-Setup, welche Oniva-Ereignisse Daten senden sollen (z. B. neue Anmeldung → Kontakt in Salesforce erstellen) und mappe die entsprechenden Felder.
- Testen & stabilisieren: Führe Testtransaktionen durch, prüfe die Daten in Salesforce auf Korrektheit und richte Fehlerbenachrichtigungen ein, um Übertragungsprobleme frühzeitig zu erkennen.
Voraussetzungen
- Zapier Professional Account oder höher (für Verwendung mit Zapier)
Webhooks sind nicht im Free-Plan inkludiert - Aktives Salesforce-Konto
- Admin-Rechte in Oniva
Berechtigung als Mandanten-Admin
Lizenz & Kosten
- Alle Jahreslizenzstufen
Möglich für Basic, Advanced, Premium oder Enterprise, nicht für Event-Lizenzen - Allfällige Zusatzkosten
Webhook für Basic und Advanced als Add-On, siehe Preise
Anwendungsfälle
- Campaign-Management in Salesforce: Jedes Event in Oniva wird einer Salesforce-Campaign zugeordnet; Anmeldungen und Teilnahmen werden als Campaign-Member mit entsprechendem Status synchronisiert.
- Lead-Scoring nach Events: Teilnehmende an bestimmten Events (z. B. Product Demos) erhalten in Salesforce automatisch einen höheren Lead-Score und werden bevorzugt vom Vertrieb bearbeitet.
- Account-basiertes Event-Marketing: Salesforce-Account-Daten werden genutzt, um personalisierte Event-Einladungen über Oniva auszuspielen und Teilnahmen direkt dem Account zuzuordnen.
Weiterführende Links
- Salesforce - Salesforce Website
- Zapier - Zapier Website
- Webhooks in Oniva - Oniva Support-Artikel
- How to get started with Webhooks by Zapier - Zapier Support-Artikel
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Häufig gestellte Fragen
Mit der richtigen Zap- oder Webhook-Konfiguration (Duplicate-Check via E-Mail-Adresse) werden bestehende Kontakte gefunden und aktualisiert. Eine saubere Deduplizierungslogik sollte bei der Einrichtung berücksichtigt werden.
Die Webhook/Zapier-Integration ist kompatibel mit Salesforce Essentials, Professional, Enterprise und Unlimited.
Ja, sowohl mit Zapier als auch via Webhooks können Custom Objects in Salesforce angesprochen werden, sofern die API-Rechte entsprechend konfiguriert sind.
Für einfache Szenarien reicht Zapier als Middleware ohne Entwicklerkenntnisse. Für komplexe Objekte, Custom Fields oder automatisierte Workflows empfiehlt sich die Unterstützung eines Salesforce-Admins.
Nein, Webhook-basierte Integrationen synchronisieren nur neue Ereignisse ab dem Zeitpunkt der Aktivierung. Historische Daten müssten manuell importiert werden.