Salesforce
Salesforce
Salesforce & Oniva – Synergie CRM maximale pour ton marketing événementiel
Synchroniser automatiquement les leads et les données des participant·e·s avec Salesforce et optimiser le processus de vente.
L’intégration de Salesforce avec Oniva via Zapier ou des webhooks crée un lien direct entre la gestion d’événements et le CRM. Les données d’inscription, les statuts de participation et les informations de contact issues d’Oniva sont automatiquement transférées vers des objets Salesforce tels que Leads, Contacts, Campaigns ou Opportunities. Les événements deviennent ainsi un élément central du pipeline marketing et commercial, permettant à l’équipe de vente de voir en temps réel quels prospects ou clients ont participé à quels événements. Cela permet un suivi plus ciblé et plus efficace.
Instructions
- Choisir le mode d’intégration : Opter pour une intégration via Zapier (plus simple, sans code) ou directement via webhooks et l’API Salesforce (plus flexible, mais plus technique).
- Créer une URL de webhook : Dans Zapier, créer un Zap et sélectionner « Webhooks by Zapier » comme déclencheur, ou créer un endpoint webhook pour Salesforce. Copier l’URL générée.
- Créer un webhook dans Oniva : Ouvrir les paramètres de webhook dans Oniva et ajouter l’URL comme endpoint. Sélectionner les événements déclencheurs.
- Activer le webhook au niveau de l’événement : Une fois créé, le webhook doit être activé pour les événements concernés.
- Configurer le flux de données : Définir quels événements Oniva envoient des données (ex. nouvelle inscription → création d’un contact dans Salesforce) et mapper les champs correspondants.
- Tester & stabiliser : Effectuer des tests, vérifier les données dans Salesforce et configurer des notifications d’erreur.
Prérequis
- Compte Zapier Professional ou supérieur (si utilisation de Zapier)
Les webhooks ne sont pas inclus dans l’offre gratuite - Compte Salesforce actif
- Droits admin dans Oniva
Droits d’admin de l'entité
Licence & coûts
- Disponible pour toutes les licences annuelles
Compatible avec Basic, Advanced, Premium et Enterprise (non disponible pour les licences événementielles) - Coûts supplémentaires éventuels
Webhook disponible en add-on pour Basic et Advanced (voir tarifs)
Cas d’utilisation
- Gestion des campagnes dans Salesforce : Chaque événement Oniva est associé à une campagne Salesforce ; les inscriptions et participations sont synchronisées comme membres de campagne avec leur statut.
- Lead scoring après événement : Les participant·e·s à certains événements (par ex. démos produit) obtiennent automatiquement un score plus élevé dans Salesforce et sont priorisés par l’équipe commerciale.
- Marketing événementiel basé sur les comptes : Les données de compte Salesforce permettent d’envoyer des invitations personnalisées via Oniva et d’attribuer les participations directement aux comptes concernés.
Liens complémentaires
- Salesforce - site Salesforce
- Zapier - site Zapier
- Webhooks dans Oniva - article de support Oniva
- How to get started with Webhooks by Zapier - article de support Zapier
Valider un cas d’utilisation
Envie de vérifier un cas d’utilisation spécifique avec Oniva ? Prendre contact.
Questions fréquentes
Avec une configuration correcte (vérification des doublons via e-mail), les contacts existants peuvent être identifiés et mis à jour. Une logique de déduplication doit être prévue.
L’intégration via webhook/Zapier est compatible avec Salesforce Essentials, Professional, Enterprise et Unlimited.
Oui, Zapier et les webhooks permettent de cibler des objets personnalisés, si les autorisations API sont correctement configurées.
Pour des cas simples, Zapier suffit sans compétences techniques. Pour des cas plus complexes, l’aide d’un administrateur Salesforce est recommandée.
Non, les intégrations basées sur webhooks synchronisent uniquement les nouveaux événements à partir de leur activation. Les données historiques doivent être importées manuellement.